Tudástár

14 rövid videó az InVisualist használatáról.

Keresés a videók között

Árfolyam 2

Eszközalap 13

Hozamszámítás 14

Kezdőknek 5

KID 4

Kockázat 3

Költségek 5

Navigáció 4

Összehasonlítás 3

Riport 6

Szakértő mód 3

Termékek 4

Hozamszámítás

14 videó · 18 perc

Portfólió létrehozása, rendszeres befizetések, átváltások, a riport értelmezése és a cost averaging hatás.

Mire jó a hozamszámítás?

A Hozamszámítás bemutatása: biztosítói portfólió múltbeli teljesítménye, alap és szakértő mód, a mentett minták és a riport.

Hozamszámítás

Befizetés és időszak

Egyszeri és rendszeres befizetés, díj és gyakoriság, előre megadott és egyedi időszak a hozamszámításban.

Hozamszámítás

Portfólió összetétele

Eszközalapok kiválasztása, elérhetőségi dátum, arányok és az összesen jelzése a hozamszámításban.

Hozamszámítás

Elemzés futtatása és a riport áttekintése

Az elemzés elindítása, a riport felépítése, a Navigáció, a figyelmeztetés, saját név és a paraméterek módosítása.

Hozamszámítás

A riport alapadatai

Az Alapadatok rész: időszak, időszak végi érték, hozamok, tőkeáramlás, szórás, drawdown és az egyes alapok hozzájárulása.

Hozamszámítás

A portfólió értékének alakulása és az összetétel

A portfólióérték-grafikon: időtávok, befizetési és indexálási nyilak, összetevőnkénti nézet, a szem ikon és a kezdeti és időszak végi összetétel.

Hozamszámítás

Tőkeáramlások és naptári éves hozamok

Évenkénti tőkeáramlás és hozam, a naptári éves súlyozott hozamok a legjobb és legrosszabb évvel, és az eszközalaponkénti naptári hozamok.

Hozamszámítás

Portfólió események a riportban

Az eseménylista felépítése és szűrői, az indexálás, az eseti befizetés, az adójóváírás, az átváltás és az átirányítás, valamint a Tőkeáramlások tábla.

Hozamszámítás

Mentés és mentett portfóliók

A hozamszámítás mentése saját névvel, a Mentett portfóliók lista, a keresés, a mappák és a portfólió törlése.

Hozamszámítás

Mentett portfóliók

Szerkesztés és újrafuttatás

Mentett hozamszámítás módosítása a Szerkesztés oldalon, a Mentés és elemzés futtatása, és a Mentés másként külön változatként.

Hozamszámítás

A rendszeres díj alakítása

Indexálás (alapértelmezett, egyszerű, egyedi), díjmódosítás, a rendszeres befizetés szüneteltetése és folytatása szakértő módban.

Hozamszámítás

Szakértő mód

Rendszeres díj

Pénz hozzáadása a portfólióhoz

Eseti befizetés a három elosztási móddal, a nyugdíjcélú adójóváírás beállításai és az Adójóváírás módosítása esemény.

Hozamszámítás

Szakértő mód

Eseti befizetés

Adójóváírás

Az összetétel változtatása: átváltás és átirányítás

Az Átváltás a meglévő vagyont rendezi át az új arányok szerint, az Átirányítás csak a jövőbeli befizetések elosztását módosítja.

Hozamszámítás

Szakértő mód

Átirányítás

A Cost averaging hatás az érzékenység vizsgálatban

A rendszeres befizetés útvonalfüggése: az eredeti és a Cost averaging hatás nélküli portfólió összevetése, az évenkénti hatás, és a lineáris egyenes a valós árfolyammal.

Hozamszámítás

Érzékenység vizsgálat

Rendszeres befizetés